«Метрополь»
«Метрополь» повысил целевую цену GDR «Комстар-ОТС» с
$11,71 до $17,41, сохранив рекомендацию «покупать». Потенциал
роста «Связьинвеста» при его реорганизации может превысить
прогнозы, что повысит оценку стоимости «Комстар-ОТС». Вторая
причина покупать бумаги «Комстара» — присутствие на московском
рынке. После повышения цен на связь в феврале 2007 г.
большинство абонентов остались на безлимитном тарифе, несмотря на
то что подразделение «Комстар-ОТС», МГТС, было единственным среди
региональных операторов, кто поднял тарифы на максимальную
разрешенную величину.
«Уралсиб»
Высокие темпы роста числа абонентов широкополосного доступа в
IV квартале 2007 г. подтверждают высокую оценку
эффективности менеджмента «Комстар-ОТС» и его маркетинговых усилий
во втором полугодии 2007 г., констатируют аналитики
«Уралсиба». По их словам, бумаги «Комстар-ОТС» по-прежнему
привлекательно оценены и обладают хорошим потенциалом роста.
Рекомендация — «покупать», целевая цена — $13. Эксперты
советуют использовать для этого моменты снижения котировок. Вчера
на LSE котировки «Комстар-ОТС» упали на 3,29% до $10,3.